Sean Rogerson

Un enfant se transforme subitement sous les yeux d'un policier. Une heure après, l'homme et deux de ses collègues sont  assassinés et l'enfant a disparu. Olivia Dunham et toute son équipe partent enquêter à Edina, une petite ville où l'on entend un mystérieux bourdonnement et où tous les habitants cachent un lourd secret.

Bernard Chisholm, un médecin que les Kandoriens ont ramené à la vie pour le soumettre à des expériences, parvient à s'échapper. Il enlève à son tour des Kandoriens pour prouver que les aliens ont envahi la Terre. Il entre en contact avec Lois pour qu'elle écrive un article sur sa découverte. Devant son refus, il l'enlève. Déterminé à retrouver les siens, Zod parvient à infiltrer le laboratoire de Chisholm.