Ted Raimi

Bobby und Shelly versichern sich erneut ihre Liebe. Cooper ruft Shelly, Donna und Audrey an, um sie vor Earle zu warnen. Briggs präsentiert Cooper ein Tonband, auf dem Windom Earle über seine Suche nach der Schwarzen Hütte berichtet.

Cooper und Co. finden die geheimnisvolle Petroglyphe. Windom Earle freundet sich mit einem jungen Rockmusiker an und erzählt ihm Geschichten von Orten namens „Weiße Hütte" und „Schwarze Hütte". Pete hilft Catherine, die erste rätselhafte Büchse zu öffnen.

Paddy Dolan liegt zerquetscht zwischen zwei Frachtcontainern. Alles sieht nach einem Arbeitsunfall aus, doch die Obduktion ergibt, dass er erstochen wurde. Stella entdeckt auf der Jeans von Dolan Larven eines speziellen Borkenkäfers.