The Answer Smurf: Slouchy foils Gargamel while all the other smurfs fall under Brainy's charisma spell. No Smurf Is An Island: Feeling unappreciated, Handy builds a Smurfarine and goes to visit Merena the mermaid.

Der Zauberer Nemesis verfolgt Opa Schlumpf: Er soll dem bösen Verfolger den Lebensstein der Schlümpfe aushändigen. Der Magier verwandelt nun alle in Eisblöcke. Mit einer List will Opa Schlumpf dem Spuk ein Ende bereiten.

Aus Versehen zerbricht Schlaubi den Spazierstock von Opa Schlumpf. Das Holz, aus dem er geschnitzt war, wächst aber nur im Zauberwald. So machen sich die Schlümpfe auf den Weg in den Wald und fallen dort unglücklicherweise dem bösen Baumgeist in die Hände.

Das Zaubererehepaar Selby und Talullah streitet sich so, dass sie damit ihre ganze Umwelt unglücklich machen. Als auch noch die Memo-Melone, die die beiden versöhnen sollte, aus Versehen mit dem Fluchen Selbys bespielt wird, bahnt sich eine Katastrophe an. So sorgt die Melone auch bei den Schlümpfen für ein großes Durcheinander.

Gargamel soll sich um seine Paten-Nichte Denise kümmern, doch er hat nur wenig Zeit. So macht sich das Mädchen alleine auf den Weg in den Wald und trifft dort ausgerechnet auf Sassette. Gemeinsam laufen beide zu Gargamel.

Schlaubi offenbart mangelnden Mutterinstinkt, als ihn ein verlorenes Vogelbaby als Mutter adoptiert.