Элиз Левек

В свете недавних событий Марсель всё ещё зол и отказывает Клаусу в помощи, когда в Котле обнаруживается ужасная находка. Наткнувшись возле доков на останки жертвоприношения, Ребекка встревожена, поскольку понимает, что это дело рук страшного ведьмака, которого они знали в прошлом. Едва услышав, что Ребекка может быть в опасности, Элайджа и Хейли отправляются на её поиски. В баре «У Руссо» Ками утешает Марселя, открывшего ей некоторые подробности своего прошлого, но с появлением неожиданного посетителя всё быстро выходит из-под контроля. В довершение всего - ожесточенное противоборство, где Клаус сталкивается с могучей, не имеющей себе равных силой, превосходящей его.

Женевьева удерживает Ребекку и Клауса в старом госпитале, с которым связаны события их жизни в 20х годах. Она заставляет Ребекку вспоминать то время и показывает Клаусу кто на самом деле вызвал Майкла в Новый Орлеан. В это время Элайджа и Марсель, пытаясь спасти Клауса и Ребекку, разгадывают послание Селесты которое приводит их в тот самый госпиталь.

Элайджа просит Ками присмотреть за Клаусом, пока сам ищет Сабину. Хейли пытается заставить Сабину отменить проклятье, наложенное ею на стаю оборотней. Пока Ками присматривает за Клаусом, тот рассказывает ей о событиях, произошедших в 1920-х годах. Пытаясь скрыться от гнева Клауса, Ребекка и Марсель просят помощи у Тьери. Они хотят воскресить Давину, но для этого им нужно убить ведьму, занявшую её место.

Клаус намерен убить Ребекку за то, что та вызвала Майкла в Новый Орлеан, а Элайджа намерен во что бы то ни стало защитить её. В это время Марсель пытается найти способ снять наложенное на кладбище заклинание и открыть ловушку, в которую попали первородные вампиры. Марсель обращается за помощью к Женевьеве и та снимает заклинание. После долгих разговоров и взаимных обвинений Клаус и Ребекка находят взаимопонимание и Клаус отпускает Ребекку. Вернувшись в город, Элайджа прогоняет Марселя из Французского квартала. Ребекка, попрощавшись с Элайджей, Марселем и Хейли, уезжает из Нового Орлеана.

У Хейли рождается дочь, но ведьмы забирают её для жертвоприношения, а саму Хейли убивают. Тем временем Давина пытается спасти Джоша и Марселя с помощью крови Клауса, но её оказывается недостаточно, и Марсель решает пожертвовать собой. Клаус и Элайджа в поисках ребёнка попадают в ловушку ведьм. Хейли оживает, так как в момент её смерти в организме была кровь ребёнка, и приходит на кладбище, где ведьмы совершают ритуал. Вместе с первородными Хейли находит место жертвоприношения, и с помощью Марселя они останавливают ритуал. Марсель возвращается во французский квартал, забрав с собой ребёнка. Давина возвращает к жизни Майкла, но запирает его на чердаке, собираясь сделать из него своё секретное оружие. Чтобы спасти ребёнка от преследования ведьм, Хейли и Клаус принимают решение инсценировать её смерть, заручившись поддержкой Марселя. Пока Хейли и Элайджа скорбят у мемориала, Клаус отвозит дочь на окраину города и передаёт её Ребекке с просьбой защитить малышку.

Через Моник предки передали, что пришло время завершить ритуал жатвы, что означает смерть Женивьевы, но она решает отложить время своей смерти. Женивьева просит у Элайджи и Клауса разрешения провести праздник вчесть воскреснувших девушек. Тем временем к дому, где находится Хейли приезжают оборотни с разных стай и Клаус просит Оливера найти одного из своих родственников-оборотней. Хейли заставляет Оливера и Джексона рассказать ей о договоре, заключённом с Клаусом. На праздник Элайджа собирает все стороны, заключившие договор о перемирии. Моник считает, что Давине уделяют слишком много внимания на празднике и Женивьева решает поставить Давину на место, но вмешивается Клаус, чем вызывает недовольство Женивьевы. В разгар праздника все собравшиеся получают неожиданное послание от Марселя.