Никки Эйкокс

Братьям звонит отец. В Калифорнии Сэм встречает автостопщицу Мег, а тем временем местные жители готовятся принести Дина в жертву.

Заманив Мег в западню, Сэм и Дин выпытывают у нее, где прячут их отца. Братья понимают, что в Джона вселился Желтоглазый демон.

На охотников нападают призраки Хенриксена, Мег и других людей, которых они не сумели спасти. Дину является ангел Кастиэль.

Джон выслеживает Желтоглазого демона, который 22 года назад убил Мэри, мать Сэма и Дина. Демон Мег требует от Джона отдать кольт.

Расследуя убийство в Чикаго, Сэм и Дин попадают в ловушку Мег, которая одержима демоном тьмы. В городе они наконец встречают отца.

Положение Линка в «Stinkweed» оказывается под вопросом. Дуйэн размышляет о будущем Шона. Доктор Смит ухаживает за Палакой, которому становится всё хуже. Рамон занимается строительством площадки для шаффлборда.