Звери.

На вечеринке под землёй крыса даёт приятелю советы относительно спаривания; пара полицейских лошадей жалуется по поводу старого знакомого; у клопа начинается кризис среднего возраста.

Наивный голубь-самец готовится к трудностям материнства; голубю бросает вызов соперник из Нью-Джерси; превращение одной гусеницы и проблемы другой.

Два кота из хорошего дома встречаются с уличной кошкой; гусю надоедает однообразная жизнь, и он хочет присоединиться к стае лебедей из Центрального парка.

Рассказ о злоключениях собачки; у выведенных на прогулку собак, оказывается, есть неожиданная тайна; две собаки обсуждают свидание между своими хозяевами.

Крыса изобретает брюки; первая встреча мотылька с неоновой вывеской; пара рыбок ссорится за ужином на глазах у другой пары.

После встречи с отцом, который когда-то его бросил, у голубя Фила начинаются неприятности; Майк хочет, чтобы его птенец вырос разведчиком; две черепахи соревнуются за любовь игрушечной лягушки; скунс узнаёт правду о прошлом приглашённой на свидание самки.