Древние

Клаус Майклсон, первородный гибрид вампира и оборотня, вернулся к своим сверхъестественным истокам во Французском квартале Нового Орлеана — города, который его семья помогала строить 300 лет назад. Полон решимости оказать помощь брату, Эдайджа покидает их сестру Ребекку и следует за Клаусом. Элайджа узнает, что красивая бунтарка-оборотень Хейли, утихшая страсть Клауса, в руках могущественной ведьмы по имени Софи Деверо.

Ребекка по настойчивым просьбам брата Элайджи приезжает в Новый Орлеан, она встречает Хэйли, от которой получает неожиданные новости. Обеспокоенная негативным настроем брата Клауса, Ребекка вынуждена просить помощи у Софи, на что ведьма неохотно соглашается. Не зная, что делать, Хэйли берет инициативу в свои руки, однако ситуация стремительно набирает опасный оборот. Клаус преисполнен решимости раскрыть секретное оружие Марселя, он четко все просчитывает, на шаг опережает противника и выполняет свой план. Между тем, после стычки с Марселем Ребекка вспоминает все обиды и разочарования, которые принес ей вспыльчивый Клаус на протяжении многих лет.

После получения интересных новостей о ближайшем окружении Марселя, Клаус и Ребекка объединяются с целью разгадать империю Марселя изнутри, несмотря на беспокойство Элайджи. Они заручаются помощью ведьмы Софи, которая не хочет вмешиваться, опасаясь гнева тайного оружия Марселя, Давины. Ребекка украдкой приглашает Ками на огромную вампирскую вечеринку, устроенную Марселем, что приводит его в ярость. Между тем Хейли узнает от ведьмы Сабины, что сверхъестественные существа Нового Орлеана обеспокоены слухами о возможном существовании гибридного ребенка.

Наступил традиционный ежегодный музыкальный фестиваль Дофин-Стрит, и Давина, ноющая всю ночь, убеждает Марселя позволить ей присутствовать на нем. Марсель с осторожностью соглашается, но просит Ками, чтобы она не сводила глаз с Давины. Агнес убеждает Хейли посетить таинственного доктора у протока реки, где ее ждет некоторое шокирующее открытие. Тем временем Клаус начинает проявлять особый интерес к Ками, которая признается в некоторых волнующих фактах своего прошлого. Решительно настроенная Ребекка отправляется на миссию, чтобы добраться до сути недавней встречи своего брата Элайджи.

Разгневанный последними событиями, связанными с безопасностью своего еще не родившегося ребенка, Клаус требует ответов от Софи, полагая, что она участна к этому. Софи открывает Клаусу и Ребекке страшную тайну своего прошлого. Тем временем после обнаружения ужасных останков Марсель просит Клауса сопровождать его к протоку, а Ребекка, Софи и Хейли отправляются на свою собственную миссию. Давина открывается неожиданному союзнику и раскрывает шокирующие факты о ведьмах, что, в конечном итоге, приводит к неутешительным откровениям.

Когда Клаус обнаруживает, что жизнь Хэйли находится под угрозой, он идет на крайние меры, чтобы защитить ее и их еще не родившегося ребенка. Болезненно переживая трагедию своего прошлого, Ками обращается к отцу Кирану. Чувствуя, что уже никому нельзя доверять, Марсель навещает старого друга с целью получить совет, а в это время Давина делает все возможное, чтобы научиться контролировать свою магию. И наконец, Клаус открывает отцу Кирану некоторые удивительные новости.