T1, E2: Miguel conoce en Nápoles a su primer amor, la 'Silena' de sus versos. Mientras, don Juan de Austria arenga a sus soldados preparándoles para el combate naval contra los turcos. Un viejo funcionario cuenta cómo se desarrollo la batalla y como perdió Cervantes su mano. Miguel decide regresar a España y para ello se embarca en la 'Galera Sol' que es atacada por los piratas argelinos. El memorial del licenciado despierta el interés del 'Santo Oficio' que toma cartas en el asunto.