En el estreno de la temporada, Klaus descubre que un viejo amigo vampiro, Lucien (ANDREW LEES), ha llegado a Nueva Orleans con un plan que implica las líneas de procreación Mikaelson.
Cami es tomada por sorpresa cuando se encuentra cara a cara con Lucien (ANDREW LEES) y se sorprende cuando este revela información inesperada acerca de su pasado con Klaus.
Elijah y Jackson (NATHAN PARSONS) se preocupan cuando Hayley no llega durante la luna llena. Lucien (ANDREW LEES) informa de una inquietante advertencia sobre la guerra que se avecina.
Elijah considera asistir a un baile de gala organizado por un misterioso grupo de antiguos vampiros conocidos como Strix, al cual Hayley se invita sola para asistir con él.
Elijah y Finn (CASPER ZAFER) viajan a Mystic Falls donde se encuentran al policía Matt Donovan (ZACH ROERIG, The Vampire Diaries), a quien no le gusta que lleguen vampiros nuevo a su pueblo.