Frasier y Niles se ven obligados a hacer planes para Año Nuevo en el último momento y acaban dando un paseo con su padre. Las cosas no suceden como se habían planeado exactamente. La celebración se suspende porque la policía se lleva a Frasier detenido.
Un espectáculo itinerante llega a Walnut Grove, y la atracción principal es un niño "salvaje". Cuando este escapa y se hace amigo de los Wilder, descubren que su nombre es Matthew Rogers y que actúa así solo porque le dan morfina. (Parte 1 de 2)
El Sr. Edwards mantiene a Matthew en su casa hasta que un juez dicta que el niño sea puesto en un manicomio. El Sr. Edwards dice que todos enloquecen a veces y trata de convencer al juez para que permita que el niño se quede con él. (Parte 2 de 2)
Mark ha sido engañado para que venda su alma.