Un coche bomba explota frente a un café muy concurrido, mata al conductor y a varios clientes y hiere a otros. Debido a que el coche estaba registrado a nombre de un hombre prominente de Oriente Medio con lazos con el gobierno de EE.UU., el agente Booth incluye a la Dra. Brennan en el caso para ayudar a identificar al conductor.
Mientras investigan un aparente robo-homicidio, Beckett y Castle descubren que la víctima estaba involucrada en una misteriosa conspiración; a medida que aumenta la apuesta, un agente federal (Adrian Pasdar) se hace cargo del caso.
Castle y Beckett deben dejar de lado sus diferencias con el agente Fallon mientras intentan evitar una catástrofe en toda la ciudad.
Melinda juega al escondite cuando el amigo imaginario de un niño causa estragos durante una boda. Melinda intenta calmar a los fantasmas enloquecidos.
El cuerpo desnudo de un hombre muerto es descubierto en el dormitorio principal del Dr. Robbins por su esposa, lo cual da lugar a muchas preguntas para el equipo de CSI.