Mientras se enfrentan al misterio de su propia identidad, Audrey, Nathan y la otra Audrey que ha venido a la ciudad deben detener una terrible epidemia que se extiende por la ciudad: las personas que ven sus peores miedos cobrar vida.
Lip se acerca a su nuevo amigo Jack y aún más a la hermana de Jack, pero cuando Ian empieza su propia relación con Jack, los secretos revelados amenazan con separar a los hermanos.