Lejos de la mirada de la subdirectora de seguridad nacional del FBI, Linda Barnes, la UAC se reúne en secreto para investigar a un sospechoso que secuestra y fotografía a mujeres jóvenes.
Una universitaria de primer año convertida en estrella porno, acusa de violación a algunos compañeros.
Mientras Raylan corre contra el tiempo para encontrar a un hombre gravemente herido sospechado de ser un mensajero de drogas desaparecido, Ava (Joelle Carter) y las pistas de Boyd los llevan a una orgía clandestina en un barrio de clase alta de Harlan.
Mientras Raylan (Timothy Olyphant) investiga el robo que dejó al descubierto un bolso de correo diplomático escondido en la casa de su padre encarcelado, el ministerio de un nuevo predicador se interpone en el tráfico de drogas de Boyd (Walton Goggins).