Will propone a los chicos del coro que canten baladas por parejas para preparse para los Regionales. Como falta Matt, se pone con Rachel, sin darse cuenta del problema en el que se ha metido. Quinn y Finn cenan con los padres de ella y no terminarán bien.
El momento que New Directions lleva esperando tanto tiempo ha llegado: los Regionales han llegado. Pero cuando Sue le comunica a Will que va a estar en el jurado, todas las oportunidades de triunfo desaparecen. Entre medio, la vida de Quinn cambia para siempre.
Cuando el entretenimiento por la graduación decae, el Director Figgins le pide a New Directions a actuar en el baile. Mientras tanto, la competencia por el rey y reina toma color. Por otra parte, Jessie St. James regresa.
Cuando un ataque cibernético doblega a Starling City, Oliver y Felicity llegan a sus límites para contener la destrucción. La madre de Felicity aparece para una visita sorpresa.
Felicity se desespera al enterarse que Ray Palmer (Brandon Routh) está vivo y encerrado por Damien Darhk. Sara se une al equipo en una misión para rescatar a Ray.