Charlotte Stewart

En el noroeste de los Estados Unidos, el pequeño pueblo de Twin Peaks, Washington, se sacude cuando el cadáver de Laura Palmer, la reina de la preparatoria, es encontrado a la orilla de un río, envuelto en plástico.

El agente Cooper disfruta de las comodidades del Gran Hotel del Norte. Bobby Briggs y Mike Nelson salen de la cárcel. El doctor Hayward entrega el reporte de la autopsia de Laura Palmer. Cooper y Truman interrogan a Josie Packard.

Cooper y los demás toman el té con la Señora del Leño, quien revela que un tercer hombre siguió a Leo y a Jacques la noche en que murió Laura. Cooper, Hawk y Truman encuentran al pájaro Waldo en la cabaña de Jacques Renault.

Cooper se reúne con Audrey, quien confiesa que le dejó la nota sobre Jack el Tuerto. Cooper le dice a Truman que no puede recordar quién era el asesino en su sueño, pero insiste que el sueño es un código para resolver el crimen.

La Sra. Briggs habla sobre la desaparición de su esposo en el bosque. Nadine entra al equipo de lucha y se enamora de Mike Nelson. James es contratado por la acaudalada y misteriosa Evelyn Marsh. Dick acoge a un huérfano, el pequeño Nicky.

Ben toma a Bobby bajo su protección con la esperanza de acabar con Hank y Jean. Sin embargo, el estado mental de Ben comienza a venirse abajo. Cooper empieza a buscar inmuebles en venta. El supervisor del comandante Briggs revela que este estudiaba el bosque.