Elsa se prepara para ir a Hollywood. Las gemelas se enamoran de un vendedor ambulante con grandes ambiciones para el espectáculo, actos de magia y ventriloquismo. Además, Dell planea el escape de Jimmy de la custodia policial.
Con Elsa lista para irse a Hollywood, Chester está a punto de hacerse cargo del show de fenómenos. Mientras, Maggie promete demostrar su lealtad a Jimmy. Además, cuando se descubren traiciones, los fenómenos hacen valer su duro código de justicia.
Las recientes desapariciones en el campamento aumentan las sospechas de Ethel sobre Elsa, lo que las lleva a enfrentarse. Por otro lado, Gloria hace un último esfuerzo para contener la sed de sangre de Dandy, pero resulta horriblemente contraproducente.
La lectura de Maggie hace que Dandy se sienta imparable y lo impulsa a la acción. Mientras, a raíz de una trágica pérdida, Jimmy se hunde en la bebida. Por otro lado, Stanley y Elsa rastrean a las Mellizas, pero Stanley tiene intenciones ocultas.
Mientras Dandy se prepara para su debut, los fenómenos se rebelan contra la nueva administración. Así, Dandy decide hacer todo solo. Por otro lado, Elsa llega a Hollywood, pero sus sueños no se vuelven realidad. Entonces, da una actuación sorprendente.