Bella se enoja con el Sr. Gold por su hambre de poder y amenaza con dejarlo si no cambia sus modales. Los enanos buscan polvo de hadas en la mina de Storybrooke. En Bosque Encantado, Rumplestiltskin intenta salvar a su esposa, Milah, de ser atrapada por piratas.
Mary Margaret y Emma descubren al sobreviviente de una masacre de ogros y cuestionan su honestidad. En el Bosque Encantado, Regina intenta aprender magia oscura con Rumplestiltskin y fracasa porque comienza a ser acosada por un fantasma de su pasado. Va a visitar a un doctor misterioso.
Regina es acusada de asesinar a uno de los personajes de la tierra de cuentos, pero Emma siente que es inocente. Mientras, tras capturarla, Blancanieves y el Príncipe planean la ejecución pública de la Reina Malvada para librar a la tierra de su tiranía.
El Sr. Gold usa a un residente del pueblo como prueba de un hechizo para salir de Storybrooke sin perder la memoria y buscar a su hijo, Bae. Bella tropieza con un Garfio vengativo, cuyo objetivo es destruir a Rumplestiltskin. Bella se une a Mulán para derrotar a una temible bestia.
Cora hace lo que está en su poder para robar la brújula de Mary Margaret y Emma con el fin de encontrar un portal a Storybrooke. Mientras, Regina y el Sr. Gold ponen en peligro la vida de David con la esperanza de ponerlo en contacto con su esposa e hija para ayudarlas a regresar.
