Stefan y Damon tratan de obtener la piedra de luna de Katherine, que permanece en la tumba aburrida y con hambre y que se niega a dárselas, a menos que Bonnie levante el hechizo para liberarla.
En una fiesta de disfraces de una fraternidad, Damon le da a Elena una lección sobre cómo elegir una víctima. Klaus revela un encuentro con un grupo de cazadores de vampiros, retrocediendo a la Italia del siglo XII.
Stefan le cuenta a Elena sobre sus días más oscuros. Intentando atrapar a Elijah (DANIEL GILLIES) con la guardia baja, Damon organiza una cena para él con Jenna, Alaric y Andie (DAWN OLIVIERI).
Elena es invitada a un baile formal en la mansión de Klaus y se entera de un plan horrible que podría provocar numerosas muertes. ¿A quién puede confiarle la nueva información?
Stefan y Damon acuden en ayuda de Elena y, en el proceso, se enteran de algo sorprendente. Jeremy ayuda a Bonnie después de que lanza un hechizo difícil y agotador.