Darla Fay

Percy emprende la misión de regresar el Rayo Maestro robado a Zeus para evitar una guerra entre los dioses. Elige a Annabeth y Grover como compañeros de misión y se dirigen a recuperarlo al Inframundo. Enemigos desvían su viaje antes de que comience y los tres buscan refugio con una extraña que podría represetar una amenaza aún mayor.

Emma se sorprende cuando Henry la encuentra en Boston y lo lleva con su madre, Regina. Preocupada por Henry, Emma decide pasar una semana en Storybrooke. En el mundo de cuentos de hadas, la Reina Malvada amenaza con una maldición, pero Blancanieves está decidida a salvar a su bebé.