Emily Procter

Los chicos están perturbados con la sola idea de Carol dando pecho al bebé, mientras Rachel se molesta con Monica por la amistad que tiene con Julie, la nueva novia de Ross.

Neal y Mozzie determinaron que la caja de evidencias de Ellen está en el piso 50 del edificio Empire State. Peter revela que sabe que Elizabeth le pidió a Neal que lo mantuviera afuera de esto, pero insiste en que este caso no se trata solo de reivindicar al padre de Neal: se trata de llevar a Pratt a la justicia. Mientras tanto, Amanda Callaway, la nueva jefa de la división de guante blanco, acaba de llegar y promete manejar las cosas de otra manera y más legalmente que su predecesor. Esto no le cae bien a Neal, que cree que está tramando algo, pero por ahora tienen un nuevo caso de falsificación y Callaway dejó en claro que quiere un triunfo rápido.

Callaway se reúne con Peter y le dice que sabe que Neal busca la caja de Ellen en el Empire State. Peter queda sorprendido por esta noticia, pero le alegra saber que, aunque no está segura de si las evidencias exonerarán a James o condenarán a Pratt, ella también quiere que el FBI vea el contenido de la caja antes que Pratt. Callaway autoriza a Peter a armar un equipo de búsqueda, pero una visita de Hughes le hace preguntarse si no confía en la persona equivocada. Mientras tanto, Neal, James y Mozzie se ven obligados a acelerar su plan si quieren llegar a la caja antes que el FBI.

Cuando un miembro muy respetado de la fuerza policial es asesinado, la búsqueda para capturar al asesino lleva la investigación a Miami.

Un viajero del tiempo lleva a Lois a una realidad paralela en la que muere antes de conocer a Clark, quien nunca se convirtió en Superman y está comprometido con su novia de la adolescencia.