Henry Darrow

Varios capitanes se reúnen con Picard para comentarle sus sospechas sobre una posible conspiración dentro de la Federación Unida de Planetas. Tras la muerte de uno de ellos, Picard decide llevar a la Enterprise de vuelta a la Tierra para investigar.

Chakotay queda varado en un planeta habitado por nativos vinculados a sus ancestros.

Usando al hijo de Chakotay, Seska atrae a la Voyager a un enfrentamiento explosivo con los kazon.