Mulder y Scully persiguen a una criatura legendaria que deambuló por la campiña de Nueva Jersey durante más de 40 años.
Mulder y Scully persiguen a Flukeman, una mutación genética asesina que acecha en el sistema de cloacas de Nueva Jersey.
Con ayuda de Garfio, Regina intenta crear un plan que la transportará con Henry de regreso a la tierra de cuentos, pero Storybrooke correría peligro. La Reina Malvada pide a Rumplestiltskin transformarla en una campesina para matar a Blancanieves para ganar el amor de los habitantes.
Un ser sobrenatural con milagrosos poderes de sanación le da pistas a los agentes acerca de una misteriosa conspiración extraterrestre conocida simplemente como "el proyecto".
Los agentes encuentran pruebas de canibalismo moderno y su conexión con la vida eterna mientras investigan asesinatos en un pueblo sureño.