Con ayuda de Garfio, Regina intenta crear un plan que la transportará con Henry de regreso a la tierra de cuentos, pero Storybrooke correría peligro. La Reina Malvada pide a Rumplestiltskin transformarla en una campesina para matar a Blancanieves para ganar el amor de los habitantes.
Un incidente de canibalismo parece ser obra de una bestia legendaria llamada “El diablo de Jersey”. Mientras tanto, Scully tiene una cita.
Se atribuyen dos muertes a un parásito de tamaño humano, y el caso lleva a algunos oficiales a considerar reabrir los X-Files.
Un ser sobrenatural con milagrosos poderes de sanación les da pistas a los agentes acerca de una misteriosa conspiración extraterrestre conocida simplemente como "El Proyecto".
La desaparición de un inspector avícola se vincula con el extraño comportamiento de dos trabajadores que tienen síntomas de un trastorno neurológico poco frecuente.
