Jay Caputo

John y Cotton aprovechan un raro suceso para interrogar a una bruja capturada. Mary toma una Mercy con aspiraciones bajo su ala, pero todos en el pueblo no están contentos con sus planes para la bruja en potencia.

Mulder y Scully deben salvar a Doggett y a su nueva compañera de un científico que se ha convertido en un monstruo humano-reptiliano.

Scully y Doggett investigan una serie de asesinatos que presuntamente cometió una criatura que es mitad murciélago y mitad humano.

Al enterarse por Tituba de que será padre, Cotton regresa a Salem por su propia voluntad en un intento por proteger a Anne y a su futuro hijo de la ira del Diablo. Mientras tanto, uno de los aliados más fuertes del Diablo comienza a cuestionar el plan de su maestro.

El show comienza con Amanda practicando con las langostas baílarinas pero cuando se va, Penélope se disfraza de una de las langostas y se une a su baile, pero aparece una guardia y se la lleva.