Un extraño ser energético invade la Enterprise. Poco a poco irá tomando el control de cada uno de los tripulantes hasta obligar al capitán Picard a tomar un nuevo rumbo.
Después de renunciar a su mando para participar en una peligrosa misión secreta, los cardasianos toman como rehén al capitán Picard.
Mientras está bajo el mando de un nuevo capitán insensible, la Enterprise intenta rescatar a Picard de los cardasianos.