La boda de Lucrezia con el noble milanés Giovanni Sforza, por motivos económicos y políticos, es un desastre gracias a la inapropiada obra de teatro de Juan en honor a su hermana, el descarado coqueteo de Cesare con una baronesa casada y la llegada de la madre ilegítima de los niños Borgia.
Abandonada y abusada por su cruel marido, Lucrezia tiene una aventura con Paolo, un guapo chico del establo. Cesare hace un trato con Maquiavelo.
La invasión del rey Carlos de Francia y Della Rovere procede y la victoria parece inevitable, mientras los franceses saquean la ciudad de Lucca y las potencias italianas se unen bajo su estandarte.
Cesare lidia con los Sforza. Alejandro viaja para escuchar a Savonarola.
Alejandro ayuna luego del rayo en la Basílica. Cesare demuestra su valor.