Luego de enterarse de la relación impropia de Tate y Violet, Ben intenta alejarse y recibe una llamada perturbadora. Vivien está preocupada por su inusual embarazo y busca crear un vínculo con su hija adolescente. Violet es visitada por un antiguo rival.
Booth y Brennan investigan los restos de gemelas unidas encontrados en una tumba poco profunda en un área remota del desierto en la frontera entre Texas y Oklahoma. En el laboratorio, el equipo determina que los restos esqueléticos son los de Jenny y Julie, malabaristas en un circo ambulante. Sabiendo que no hay manera de que la gente del circo hable con nadie fuera de su cerrado círculo, Brennan y Booth deben infiltrarse en la comunidad del circo con el fin de descubrir más sobre las muertes de las gemelas. Afilando las habilidades de Booth para lanzar cuchillos, el dúo va encubierto como el acto de lanzamiento de cuchillos "Buck y Wanda Moosejaw." Mientras se encuentran con una variedad de sospechosos entre la multitud pintoresca del circo, incluyendo el maestro de ceremonias Henry Simon (estrella invitada Andy Richter), un grupo de payasos bastante estridente y un hombre fuerte y tempestuoso que pudo haber estado involucrado románticamente con una de los gemelas, Booth y Brennan encuentran la experiencia del circo como todo un espectáculo.
Cuando un joven violinista es asesinado a tiros, Patrick Jane visita a la Orquesta Sinfónica del Norte/California para encontrar al asesino.
Addison invita a sus colegas a una reunión, pero nadie responde. La esposa del ex novio de Violet visita la clínica para recibir tratamiento. Cooper aconseja a un joven paciente enfermo de amor. Sam aparece en un programa matutino para promocionar su libro.
Cuando los detalles de un caso antiguo no cierran, el equipo de Olivia debe retroceder para descifrar si cometieron un error. Peor aún, es posible que este error los haya puesto en grave peligro. Mientras tanto, la relación entre Olivia y Jake empieza a calentarse, mientras que en la Casa Blanca la relación entre Fitz y Mellie alcanza un nuevo fondo.
