Cuando la UAC es llamada a Salt Lake City, Utah, para investigar un triple homicidio, la búsqueda de una conexión entre las víctimas podría guiarlos a un fugitivo que podría tener vínculos con el sudes.
Tras una fuerte tormenta, la amiga de Happy, Ada (Mary Mouser), que vive en una burbuja estéril para proteger su debilitado sistema inmunológico, está rodeada de peligrosos escombros a punto de perforar la estructura.
Cuando el profesor de antropología oculta de Ned es acosado por el fantasma de un admirador secreto, usan una tabla Ouija para tratar de resolver el misterio. Sin embargo, surge un nuevo misterio que pone en peligro una vida.
Fitz le pide a Olivia que acabe con una situación que podría destruir la reputación de la familia Grant. Rowan llama a un viejo amigo para que haga el trabajo sucio.
Cuando un presidiario del pasado del agente del FBI Fornell se escapa y lo amenaza a él y a su hija pequeña, Gibbs ya no se considera retirado y reabre el caso del presidiario por robo a mano armada.