Mercedes McNab

Los agentes Hotchner y Rossi rastrean a un sospechoso que secuestra, mata y embalsama a sus víctimas para pasar más tiempo con ellas.

Los hermanos capturan a Lucy, una vampiro que no tiene idea de cómo fue transformada.

Buffy Summers, una estudiante de segundo año, es transferida a la secundaria Sunnydale. Ahí conoce a su nuevo “observador” y se da cuenta de que no puede escapar de su destino.

Mientras Cordelia se prepara para el certamen de la reina de mayo en la Secundaria Sunnydale, una fuerza invisible comienza a atacar a sus amigos más cercanos.

Luego de que Cordelia le cuenta a su nueva amiga Anya que desearía que Buffy nunca hubiera venido a Sunnydale, de pronto se encuentra en una realidad donde los vampiros controlan la ciudad.

Mientras Dawn empieza un diario en el que cuenta su vida con la cazadora, se encuentra con un demente que le dice que "no pertenece" y con un grupo que lidera Harmony.