Milana Vayntrub

Rebecca y Jack llevan a Kevin, Kate y Randall a la piscina comunitaria un día de calor y rápidamente se dan cuenta de que cada niño tiene sus problemas. Kevin audiciona para su primera obra de Broadway en Nueva York y conoce a una actriz decidida a la que él no llega a impresionar. Toby se encuentra con su exesposa cuando va a un restaurant con Kate, lo cual hace que Kate dude de sí misma. Reportan erróneamente que William está merodeando en el vecindario de Randall, donde predominan los blancos, y esto provoca un problema racial profundamente arraigado.

Kate tiene una entrevista para un nuevo trabajo que parece perfecta aunque viene con una trampa. Randall duda de la elección de su carrera y se cuestiona si siguió el camino correcto. La relación entre Kevin y Olivia toma una nueva dirección. Rebecca y Jack no saben qué hacer cuando la prueba de Randall indique que es un niño superdotado.

Kate, Kevin y Randall van a la cabaña familiar para alejarse de su caótico Acción de Gracias familiar. Randall, muy enojado, encuentra consuelo y explicación en su padre, Jack. Olivia le dice una dura verdad a Kate, lo cual abre una brecha entre Kate y Kevin. Rebecca y Jack lidian con lo que tendrán que hacer cuando Randall, de nueve años, les diga que ha estado buscando a sus padres biológicos.

La familia Pearson está en el hospital en Nochebuena luego de que a la pequeña Kate le da apendicitis. Cuando se encuentran con el Dr. K, que está solo en el hospital, se dan cuenta de que deben apoyarlo tanto como él los apoyó a ellos. En el presente, Kevin celebra Janucá con Olivia y su familia, Kate sigue buscando su gran cirugía y alguien del pasado de William reaparece en su vida.

Toda la familia Pearson se reúne en casa de Randall para participar de una fiesta inusual. La relación de Kevin y Sophie se profundiza la noche del estreno de la obra de él. Kate lucha por hablar con Toby sobre la muerte de su padre. Aumenta la tensión entre Jack y Rebecca cuando ella se va de gira con su banda.

Como Kevin se estresa por el estreno de su obra, recibe apoyo de una fuente inesperada. Randall lucha bajo la presión de su trabajo y de su padre enfermo. El día de San Valentín de Rebecca y Jack no sale como lo planearon. Toby y Kate deciden profundizar y conocer los mayores secretos del otro.