Will Schuester, profesor de Español y antigua estrella del coro Club Glee, se hace cargo del actual coro Club Glee de la preparatoria McKinley con la esperanza de devolverle su antigua gloria. Se enfrenta con el desafío de convertir a un grupo de inadaptados en un equipo de cantantes. El grupo está originalmente constituido por: Rachel, Mercedes, Kurt, Artie, Tina y Finn. Will, retoma la...
El club se enfrenta a su primera actuación delante del instituto para atraer más gente y mientras que Will quiere usar una canción, los chicos no están de acuerdo con la elección. Sue intenta deshacer el club Glee. Quinn se da cuenta de que Rachel siente algo por su novio Finn y tomará una decisión para no perderle. Y Will busca un trabajo para poder pagar la casa que quieren comprar él y su...
Kurt se convierte en el centro de atención al unirse al equipo de fútbol para impresinar a su padre. Sandy y Sue unen fuerzas para destrozar a coro. Mientras, la relación entre Quinn y Finn se pone a prueba cuando ella descubre algo que cambiará sus vidas.
Will le cuenta a sus padres que están esperando un bebé. Por eso Terri, sabiendo que es mentira, se acuesta con Will todas las noches para intentar quedarse embarazada. Los chicos del coro quieren un nuevo coreógrafo, lo que hace que surjan los primeros problemas en el grupo, que es lo que quiere Sue
Glee vuelve con estruendo: nuevas parejas, nuevas canciones y nueva actitud. Rachel y Finn tienen un difícil comienzo en su relación, al mismo tiempo que Will y Emma tratan de encontrar una manera de estar juntos. Después de las seccionales, Nuevas Direcciones se centra en Adrenalina Vocal, su nueva competencia que puede ofrecer nuevos intereses amorosos.