Raphael Alejandro

Emma regresa a Storybrooke con Henry y se reúne con sus amigos y familia, pero descubre que no recuerdan cómo regresaron al pueblo, ni su último año en la tierra de cuentos. Emma sabe que hay un responsable y se une a Regina para averiguarlo. En el pasado, Regina vuelve a su castillo.

Elsa, asustada y confundida, está en Storybrooke y crea un monstruo de nieve protector. Regina cree que su final feliz se arruinó. Garfio nota que Emma lo evita. Anna sabe que sus padres, que murieron, iban en una misión relacionada con los poderes de Elsa. Quiere saber qué buscaban.

Neal regresa a Storybrooke y ansía encontrar la forma de reconectar con su hijo Henry, cuyos recuerdos de su padre se borraron. Regina descubre algo con Robin Hood. Mientras, en el pasado, Neal con ayuda de Bella y el candelabro Lumiere buscan una poción para revivir a Rumplestiltskin.

Garfio busca a Tinker Bell para encontrar el escondite de Peter Pan, quien le revela a Henry por qué lo llevó a Nunca Jamás. En el Bosque Encantado, Neal encuentra la forma de llegar a Emma, con la más preciada posesión de Robin Hood. Tinker Bell ayuda a Regina a mejorar su vida.

Llega el hechizo de "La vista hecha añicos". Bella y las hadas buscan un antídoto. Gold busca una estrategia. Regina y Robin Hood se preparan con un hechizo detector. Emma y Elsa buscan a Anna. Anna y Kristoff descubren que su reino está nuevamente en peligro.

Luego de que Zelena le robara el corazón, Regina lanza un hechizo que atraviesa el portal para hablar con su difunta madre, Cora, y descubrir por qué abandonó a Zelena, y Bella descubre los planes de Zelena. En el pasado, Cora es engañada por un hombre que dice ser un príncipe.