Zoe intenta devolver a Kyle a la vida, y los conflictos surgen entre Madison y Nan cuando Joan Ramsey, una mujer ferozmente religiosa, se muda junto a la Academia con su guapo hijo Luke. Un triángulo amoroso surge, y Fiona adopta un protegido inesperado.
Queenie se recupera de una experiencia traumática. Las decisiones de Fiona remecen la tregua entre las brujas de Salem y Marie Laveau. El Consejo de Brujería visita a la Academia, y los secretos de Spalding y Cordelia afectan su investigación.
Mientras algunos luchan con su condición de no-muertos, Fiona halla un nuevo propósito en un amorío peligroso. Queenie cuestiona su lugar en el Aquelarre y busca un lugar al que pertenecer. Cordelia toma una decisión sobre su madre y pide ayuda a Zoe.
Jane y el CBI investigan el asesinato de un diseñador de ropa caído en desgracia, mientras que la agente del FBI Susan Darcy continúa su investigación sobre Red John.
Una discusión con Freya (RILEY VOELKEL) hace dudar a Elijah y Klaus si pueden confiar en su hermana, ausente por mucho tiempo. Klaus tiene un conflicto con Hayley y Jackson (NATHAN PARSONS).