Los fondos para becas de una prestigiosa escuela secundaria de Manhattan desaparecen misteriosamente, y Neal se hace pasar por profesor suplente para ayudar a Peter y al FBI a descubrir adónde va realmente ese dinero.
Jamie hace que Danny tome parte cuando se encuentra con un adolescente sin hogar que afirma que su tía ha sido asesinada por su novio.
Mientras el presidente Dalton espera ansiosamente los resultados de la votación, Elizabeth descubre información que podría poner en peligro el acuerdo de paz de Estados Unidos con Irán.
Un hombre es acusado de haber asesinado a su novia de la secundaria tiempo atrás, puesto que un documental lo ha mostrado como el principal sospechoso.
Cuando Bull ayuda a Jules Caffrey (Isaiah Washington), un abogado muy importante enjuiciado por la muerte de su prometida, Bull se aprovecha de las inclinaciones histriónicas de su cliente al permitirle defenderse a sí mismo.