Shaun y Meléndez se unen para idear una cirugía de corazón para salvar a un niño africano gravemente enfermo. Una muestra de tejido faltante deja a una joven madre frente a una cirugía potencialmente innecesaria.
Mientras Scully está comatosa batallando por su vida, Mulder descubre pistas de la abducción que lo llevan a enfrentar al Fumador.
Gravemente herida en un extraño accidente, Olivia es perseguida por un ser metamórfico que está relacionado con los experimentos que Walter realizó años atrás.
Los agentes se enfrentan a su viejo enemigo, Alex Krycek, mientras van tras un ente radioactivo que fue liberado de un naufragio hundido en la Segunda Guerra Mundial.