Tras ocho años de práctica, los residentes viajan a San Francisco para sus exámenes orales. Vuelan chispas entre Catherine y Richard cuando se encuentran en el hotel. Bailey interviene luego de que Owen y Teddy tienen una agitada discusión sobre su joven paciente del accidente automovilístico. Mark intenta reclutar a Lexie para uno de sus casos. Alex se siente culpable por estar fuera del hospital cuando comienza a debilitarse la salud de Tommy.
Cuando tres personas implicadas en asesinatos afirman que fueron atacados por un "monstruo sombrío con garras" en el momento en que se produjo cada crimen, la UAC busca a un sudes que está controlando sus mentes. Además, la búsqueda del culpable pone a uno de los miembros del equipo en peligro.
El rodaje "remoto" de un programa de televisión se lleva a cabo en Grandview, poniendo la ciudad patas arriba, y Melinda descubre una historia tan empalagosa como el programa que se interrumpe. Un giro milagroso en la vida de Melinda lo cambia todo para ella y Jim.
Charles decide tomar una actitud egoísta para variar minetras Joseph negocia con Maximo. Spencer decide encarar sus temores.
Maura se convierte en la sospechosa principal en un caso de homicidio cuando su cita aparece muerta...y Maura no recuerda nada de la noche. Jane tiene problemas para proteger a su amiga y hacer su trabajo.