La UAC caza a un sospechoso en Phoenix que secuestra y tortura a sus víctimas con privación del sueño. Además, Hotch y García reaccionan a la amenaza de un grupo de sicarios.
Tras la muerte de su abuela, Sookie busca refugio en las voces dentro de su cabeza. Por otra parte, Jason sufre por la abstinencia al V.
Bill es invitado a la iglesia local a contar sus experiencias de la Guerra Civil. Por otro lado, Sam intenta acercarse un poco más a Sookie.
Al descubrir el doloroso pasado de Sookie, Bill decide entrar en acción. Mientras tanto, Jason va a Fangtasia para buscar algo de V.
Siguiendo una nueva pista, Sookie recluta a un grupo de vampiros y humanos para rastrear a los vampiros infectados.