Vladimir Kulich

Mulder y Scully están varados en un «barco fantasma» y deben desenmarañar el misterio de una fuerza sobrenatural que los hace envejecer a un ritmo acelerado.

La cazavampiros Faith regresa y puede ser la única rival de Ángelus. El alter ego malvado de Ángel, que está fuera de su jaula y persiguiendo a la bestia, va a un salón de billar lleno de vampiros para ver si puede determinar el escondite del demonio. Mientras tanto, en el hotel, Wes se dedica a la espeluznante tarea de despachar el cadáver de Lilah, mientras Lorne, Fred y Gunn reúnen los ingredientes para un hechizo de protección. Pero el equipo está muy familiarizado con la imprevisibilidad de la magia, así que Wes visita a Faith, que está encarcelada, para tratar de persuadirla de unirse al equipo en la carrera para prevenir el apocalipsis.

Mientras el equipo se apresura a localizar el alma robada de Ángel, Lilah emerge de las alcantarillas e intenta convencer a Ángelus de que detenga a la bestia. En otros acontecimientos, Fred y Gunn toman una decisión sobre su relación, y Ángelus hace un comentario que hace que el grupo vea a la bestia bajo una luz diferente.

Ángel y compañía se preparan para la inminente llegada de una bestia infernal y el trabajo para evitar el día del juicio final (una vez más). Aunque la llegada de la criatura fue revelada inicialmente a través de Cordelia, no puede sacar los detalles espantosos sobre el visitante de otro mundo de su memoria irregular. Solo una cosa es segura: el demonio provocará el fin del mundo si nadie lo detiene. Sin otra opción, Ángel se asocia con Lilah para luchar contra la amenaza común. Mientras tanto, Fred y Gunn se separan por un bache en su relación. Cordy y Connor, por otro lado, se emparejan para cazar la amenaza ellos mismos.

Desesperada por revertir su amnesia, Cordelia acepta el supuesto hechizo de Lorne para restaurar la memoria. Funciona como se prometió, pero no como se esperaba. Hay un efecto secundario muy raro: Cordy, Ángel, Wesley, Gunn y Fred vuelven a sus personajes adolescentes. Convertidos en extraños entre ellos, los improbables adolescentes se unen para averiguar por qué están atrapados juntos en un hotel desconocido. Wesley cree que es una prueba cuyo objetivo es encontrar y matar a un vampiro. Las cosas se complican para el pendenciero quinteto cuando Ángel se da cuenta de que es un vampiro.

En un intento de localizar a la bestia y restaurar el sol, Wesley trae a un oscuro místico para extraer el alma de Ángel y liberar a Ángelus, que Cordy predijo que haría un pacto mortal con el demonio.