Presionado por su padre y molestado por sus compañeros, Tiuri, de 15 años, compite para convertirse en un Caballero, justo cuando el reino se enfrenta a una amenaza oscura.

Con los Caballeros Rojos y los Novicios en su camino, Tiuri se dirige a Mistrinaut, donde la hija del alcalde se interesa en su misión.

Los Caballeros Rojos llevan a los cautivos a las montañas nevadas. Atrapados en una tormenta, Tiuri y Lavinia se refugian dentro de un monasterio espeluznante.

En un barco que se dirige hacia Unauwen, Tiuri y Lavinia se encuentran con un misterioso pasajero que parece conocer el secreto del pasado de Tiuri y su destino.

Ardanwen guía al grupo a una ciudad extrañamente vacía. Lavinia ayuda a Tiuri a practicar el control de sus poderes.

Viridian se prepara para su regreso a casa. Tiuri y sus amigos se enfrentan a algo incierto, la traición y una prueba final intimidante.