La Alianza Justa y la Secta Demoníaca han sido enemigos durante miles de años. Contra todo pronóstico, Mo Xiao (Tong Meng Shi), un descendiente de la Alianza Justa, se vuelve amigo de Feng Li Xue (Zhang Yu Xi), la heredera del señorío demoníaco. Pero su vínculo se quiebra cuando Mo Xiao empuja accidentalmente a Li Xue por un acantilado al intentar rescatar a su maestro. Li Xue cree que Mo Xiao la traicionó, y el afecto que le tenía se convierte en un profundo odio. Una década más tarde, Li Xue es conocida como Wu Chen, sufre de amnesia y se está preparando para volverse la líder de la Secta Demoníaca. Por otro lado, Mo Xiao es líder de la Alianza Justa, e inevitablemente terminan como enemigos. ¿Qué pasará cuando descubran que están más interconectados de lo que creen y que su vínculo va más allá de sus vidas actuales?