El payaso coronado

El Rey, un heredero no legítimo, sufre de insomnio y paranoia maníaca porque teme las acciones que ha cometido. Él inventa un plan para reemplazarse a sí mismo con un bufón con el fin de librarse de las amenazas de asesinato.

Ha-seon, el bufón del Rey, se esfuerza por cumplir su palabra a la Reina y hace todo lo posible para desafiar las órdenes del Rey. Fuera del palacio, Dal-rae es asaltado.

Ha-seon regresa al palacio y le jura venganza a Shin Yi-gyum. Se planea una cacería que pone ansiosos a muchos. Mientras tanto, se hacen planes para asesinar al Rey.

La concubina del Rey es envenenada con hojas de té en presencia de la reina. La Reina es acusada, por lo que Ha-seon busca una forma de ayudarla. Mientras tanto, la salud del Rey se deteriora.

La salud del Rey se deteriora más allá de la recuperación y Ha-seon se convertirá en Rey. Ha-seon tiene una cicatriz igual a la que tiene el Rey. Ha-seon implementa una nueva ley tributaria y recurre a un matemático para que lo ayude.

Ha-seon está emocionado por los sentimientos de la Reina, sin embargo, le duele cuando se da cuenta de que los sentimientos no son para él, sino para el Rey. Ha-seon investiga la malversación de fondos de la corte y golpea a Shin Yi-gyum.