María recibe la visita del ángel Gabriel, quien le dice que dará a luz al Hijo de Dios. María y José viajan a Belén para participar en el censo de Herodes, donde nace Jesús.

Jesús es bautizado por Juan el Bautista y comienza su ministerio. Los seguidores de Jesús crecen en número, pero no todos se sienten cómodos con sus afirmaciones de ser el Hijo de Dios.

Jesús se encuentra con María Magdalena y Juan Bautista y continúa realizando milagros entre su pueblo.

No todos reciben a Jesús con entusiasmo en Jerusalén. Después de celebrar la Última Cena, Judas traiciona a Jesús, quien es llevado a juicio ante Poncio Pilatos y posteriormente condenado a muerte.