Las hermanastras Tess y Claire se reencuentran cuando se hacen cargo del rancho familiar, Drovers Run, después de la muerte de su padre. Las tensiones entre las hermanas separadas se profundizan cuando un error inocente de Tess permite que la manada escape, comenzando una cadena de eventos que lleva a Claire a tomar algunas decisiones difíciles sobre el futuro de Drovers Run.

Es hora de esquilar y uno de los hombres llega con una reputación de asesino. Tess es testigo de algunos eventos extraños y descubre un secreto. Mientras tanto, Claire lucha por mantener su autoridad sobre los esquiladores, ya que está desesperada por cumplir con la fecha límite para vender su lana.

Los celos surgen cuando Claire compite en el rodeo mientras Nick y Alex compiten por la atención de Tess. La reputación de Becky la mete en serios problemas, y las dos hermanas olvidan sus diferencias y van al rescate.

Claire compra un corral de ovejas desnutridas de las ventas de acciones, para comprobar el juicio de Tess. Cuando el camión que los transporta se descompone, las hermanas quedan para llevar a las ovejas enfermas a casa. Mientras tanto, los malos resultados del examen de Jodi traen una conclusión sorprendente.

La confianza de Tess se ve sacudida después de que se caiga de su caballo, lo que la obliga a preguntarse si realmente pertenece a Drovers Run. Mientras tanto, Claire se niega a dejar que Tess ayude en el cuidado del caballo de su difunto padre que se encuentra enfermo y debe tomar su decisión más dura desde la muerte de Jack.

Tess se entera de que Drovers Run está sumido en deudas y se enfrenta a Claire. En un examen de los registros del rancho Tess descubre cartas de Jack que la madre de Tess nunca le contó. Mientras tanto, Meg y Claire descubren más sobre la vida hogareña de Becky cuando regresa temporalmente al trabajo en la tienda de camiones de sus padres.