En su camino de regreso a casa, Will se encuentra con algo terrorífico. Un laboratorio del Gobierno guarda un secreto.

Mike, Dustin y Lucas intentan conversar con la chica que vieron en el bosque. Joyce dice haber sido contactada por Will, pero Hopper no termina de creerle.

Joyce cree que Will quiere comunicarse con ella e instala luces navideñas para lograrlo.

Hooper descubre que el cadáver es falso, es un muñeco. Él demuestra a los chicos que Will vive, interceptando lo que dice a su madre a través del walkie-talkie. Joyce, desesperada al oír hablar a su hijo a través de la pared, la parte con un hacha.

Los chicos concluyen que Will está en otra dimensión y con ayuda de sus brújulas, van en su busca. Por el camino, se descubre más sobre el pasado de El y en qué manera está relacionada con el monstruo. Mientras, Nancy entra en la otra dimensión.

Jonathan salva a Nancy de la criatura y pasa la noche con ella, lo que Steve observa en secreto. Para vengarse de ella, la humilla públicamente y se pelea con Jonathan a golpes. Mientras, Eleven reaparece en el momento en que Mike más la necesita.