Los aventureros son capturados por una raza reptiliana en una tierra donde los humanos están en la base de la jerarquía. Se encuentran con otros seres humanos esclavizados y los reúnen para ayudar a defenderse, con una chispa de esperanza por la libertad.

Para recuperar un antídoto que salvará al profesor Summerlee de algún veneno mortal, los exploradores deben aventurarse en una colmena de abejas de la que ningún ser humano ha salido nunca con vida. Mientras tanto, Challenger y Marguerite mantienen a los hombres monos alejados de la casa del árbol con la ayuda de la electricidad.

El profesor Challenger es tomado como rehén. Para salvarlo, Roxton y Marguerite entran en la cueva del miedo para recuperar huesos para una ofrenda ritual. En el proceso, terminan revisando los rincones oscuros de su pasado.

Summerlee salva a un niño inconsciente de la aldea del río con RCP, lo que convence al líder de la aldea de que son brujas. Serán quemados en la estaca a menos que puedan convencer en el consejo de no hacerlo.

Marguerite y el profesor Challenger deben salvar a Roxton cuando es mordido por un hombre enfermo y se transforma en un vampiro.Mientras tanto, Veronica demuestra a dos hombres persistentes que ella no pertenece a ninguno de ellos.