En la víspera de Navidad en Tickety, el caos se desata cuando Santa aterriza de emergencia debido a renos enfermos y un trineo roto. Tommy y Tallulah se unen para salvar la Navidad, recogiendo regalos y usando el globo de McCoggins. Pero una tormenta y un globo desinflado amenazan su misión, hasta que el vuelo mágico de Pufferty salva la Navidad en Tickety.

Tommy y Tallulah encuentran el antiguo avión acrobático de Madame Au Lait. Lo reparan y, accidentalmente, despegan sin saber volar. Madame Au Lait los rescata con acrobacias y Pufferty. Tooteroo enseña a los Pollitos de Primavera a volar.

Todos disfrutan en la Feria, pero Pufferty, demasiado grande para las atracciones. Tommy y Tallulah lo convierten en montaña rusa. McCoggins crea vías y cohete. Detienen a Hopparoo y Pufferty llega a tiempo para la Hora del Carrillón. Tooteroo fracasa en la máquina de fuerza.

Los gemelos aprenden sobre los dinosaurios de Tickety con Battersby. Excavan el Clockosaurus, lo activan accidentalmente, y Pufferty lo detiene antes de que alcance el reloj gigante. Tooteroo se asusta por el Clockosaurus en el libro de los gemelos.

Cuando Tommy y Tallulah no pueden dejar de rascarse, culpan al Bicho Comepicazón del Tren Pufferty. Se extiende a Battersby y McCoggins. Puff se siente culpable, pero Hopparoo revela que el bicho lo buscaba a él, un Bicho Comepicazón de Conejo. Encuentran a Pufferty, aclaran el malentendido y van a la Hora del Carrillón. Tooteroo lucha contra una molestia mosca.

Es la Hora del Robot y los gemelos se emocionan al descubrir que McCoggins ha creado un robot genial. Juegan con él, provocando un sobrecalentamiento y caos en la ciudad. A medida que se acerca la Hora del Carrillón, el robot se niega a ayudar. Tallulah resuelve el problema ordenando lo contrario, permitiendo que Puff llegue a la Hora del Carrillón.