22 de julio de 1921. La batalla de Annual se convierte en una de las más graves derrotas militares de la historia del Ejército español. Es tal la cantidad de soldados convalecientes que los hospitales no pueden atenderlos, y la reina interviene.

Pilar y Luis intentan escapar del ataque de los rifeños mientras Julia se mantiene al lado de su hermano, que se encuentra en estado grave. Por otro lado, Magdalena atiende a un niño árabe huérfano en el hospital, y Carmen sufre un mareo.

Acusan a Julia y Larbi de haber ayudado a Pedro a fugarse, pero este ha sido detenido de nuevo. Por su parte, la enfermera se refugia en Fidel, que le muestra todo su apoyo, y Pilar sigue sin querer saber nada de Luis.

Carmen recibe un disparo de los rifeños y la trasladan al hospital, donde lucha por sobrevivir. Por otro lado, en el hospital se encuentra un nuevo herido, Mendoza, que puede traerle a Julia noticias de su novio desaparecido.

En el hospital no se tienen noticias de lo que ha sucedido con la operación de rescate y Julia está muy preocupada por Andrés y Fidel. Mientras tanto, Carmen, que se va recuperando de la herida de bala, se pone de nuevo al frente del hospital.

Ante la llegada de la reina a Melilla, las trabajadoras del hospital se revolucionan y organizan una gran fiesta. Por otro lado, Fidel se reencuentra con su novia, Susana, pero no puede dejar de pensar en Julia.