Une démonstration de Danse du Lion finit en bagarre générale lorsque les élèves du fourbe Maître Lu provoquent ceux de Maître Zhang. Pour calmer le jeu, Wong Kai-Ying, maître d'une troisième école et père du talentueux Wong Fei-Hung, tente de réconcilier Lu et Zhang, en vain. Ayant plus d'un tour dans son sac, Lu décide de faire appel à un artiste martial du nord pour mettre à l'épreuve le kung-fu de ses rivaux.