Emma es la alguacil suplente de Storybrooke y la mina colapsa. Regina quiere rellenarla, pero Henry sospecha que oculta algo. En la Tierra de los Cuentos Jiminy se convierte en la conciencia. Archie comienza a creerle a Henry cuando le dice que lucha con su conciencia como Jiminy.
Emma sigue buscando pruebas de la inocencia de Mary Margaret sobre el asesinato de Kathryn. Se revela la razón del desdén de la Reina Malvada por Blancanieves.
Mary Margaret le lee al desconocido y comienza a sentir su cercanía. En la Tierra de los Cuentos, Blancanieves y el Príncipe se conocen y se nota su conexión. En el pueblo, Regina presenta a la esposa del desconocido, Kathryn. Mary Margaret está devastada. Emma y Henry desconfían.
David reconoce su amor por Mary Margaret y deja a Kathryn. Mary Margaret decide seguir a su corazón, pero Regina manipula a David para que recuerde a Kathryn. En la Tierra de los Cuentos, el hermano pastor del Príncipe debe ocupar el lugar de su hermano para salvar el reino.
El Sr. Gold intenta exponer la verdadera identidad de August. Confrontan a Regina sobre su participación en la desaparición de Kathryn. David quiere reconciliarse con Mary Margaret.