Cuando los miembros de Nueva Dirección se enteran de que el tema de las Regionales de este año es “Sueños”, surge la discordia en torno a qué canción cantar. Por fin llega el día de la audición de Rachel para la nueva versión de Broadway de Funny Girl. Presentaciones: "Movin' On Up", "Next To Me", "Fight For Your Right (To Party)", "You Have More Friends Than You Know" y "Don't Stop Believin'".
Rachel y Kurt visitan Lima cuando el club de coro lanza su producción de "Vaselina". Mientras tanto, Cassandra July regresa para agitar las cosas en la vida de Rachel, y Santana vuelve para echar una mano. Las actuaciones musicales incluyen: "Greased Lightning", "Look At Me I'm Sandra Dee", "Beauty School Drop Out", "Look At Me I'm Sandra Dee Reprise", "There Are Worse Things I Can Do" y "You're The One That I Want".
Los miembros de Nueva Dirección se preparan para las Regionales cuando ocurre en McKinley un hecho inimaginable que les cambia el panorama a todos. Presentaciones: "Your Song", "More Than Words" y "Say".
Se va la luz y los chicos vuelven a lo fundamental.
La vida es bella con Stevie Wonder.
