Damian McGinty

Sue comienza una campaña de desprestigio para derribar a su mayor competidor para un escaño del Congreso. Mientras tanto, Puck está enamorado, y Will y Shelby Corcoran animan a una competencia amistosa. Las actuaciones musicales incluyen: "Hot for Teacher", "You and I", "Hit Me With Your Best Shot", "One Way or Another", "I Can't Go For That (No Can Do)", "You Make My Dreams", "Rumour Has It" y "Someone Like You".

La llegada de Cooper, el actor en ascenso y hermano de Blaine, es vista por algunos miembros de Glee como una oportunidad de aprender actuación. Pero para otros es un gran dolor de cabeza. Mientras, Quinn evalúa su accidente bajo la mirada de Artie.

Mientras la cuenta atrás para la graduación continúa, los chicos de New Directions preparan una rutina de alto concepto para los Nacionales. Cuando Tina se golpea la cabeza, el mundo de New Directions se pone patas arriba en sus ojos. Luego, New Directions actúa en los Nacionales para la famosa jueza Lindsay Lohan (invitada como ella misma). Las actuaciones musicales incluyen: "Edge of Glory", "It's All Coming Back To Me Now", "Paradise By The Dashboard Light", "Starships", "Pinball Wizard", "Tongue Tied" y "We Are The Champions".

En el final de la tercera temporada, la graduación finalmente llegó. La generación de 2012 de la Secundaria McKinley mira al pasado y al presente, mientras contempla el futuro. Las actuaciones musicales incluyen: "Forever Young", "I'll Remember", "In My Life", "You Get What You Give", "Glory Days" y "Roots Before Branches".

En un episodio especial que celebra la música de Michael Jackson, la rivalidad entre New Directions y los Warblers se intensifica en el camino hacia los Regionales. Mientras tanto, Kurt y Rachel reciben noticias sobre su proceso de admisión en NYADA, y las cosas siguen calentándose entre Sam y Mercedes. Las actuaciones musicales incluyen: "Wanna Be Startin' Somethin", "I Want You Back", "Bad", "Scream", "Never Can Say Goodbye", "Smooth Criminal", "Ben", "I Just Can't Stop Loving You", "Black or White (versión rap)" y "Human Nature".

Cuando la carrera por la presidencia de la secundaria McKinley llega a su fin, alguien es atrapado tratando de arreglar los resultados. Mientras tanto, la entrenadora Beiste se atreve a desafiar a Sue Sylvester y las cosas se complican para Puck y Quinn. Las actuaciones musicales incluyen: "Perfect", "I'm The Only One", "Girls Just Want To Have Fun", "Jolene", "I Kissed A Girl" y "Constant Craving".